Párizs, 1910. Egy véletlen baleset következtében egy "szörny" szabadul a városra, amelyet a rendőrparancsnok üldözni kezd. Közben kiderül, hogy a titokzatos lény, Frank Úr, nem gyilkolni akar, hanem dalolni és gitározni - ebben lesz segítségére Lucille, az énekesnő, valamint…