A film arról a folyamatról szól, hogy miként használja fel a politika saját céljaira a fiatalok nagy tömegére óriási hatással levő beatzenészt. Kezdetben az (a Manfred Mann Group énekese által alakított) Steve feladata, hogy lekösse a fiatalok túlcsorduló, lázadással fenyegető energiáit, majd szerepe nehezebbé válik: zenéje révén integrálnia kell az őt követő fiatalokat a társadalomba. Az egyház teljes erejével az ügy mellé áll. De vajon meddig viseli el a zenész egyénisége, hogy bábuként bánjanak vele?