Egy házaspár között éjfélkor heves veszekedés tör ki. Mivel éppen egy rokon házában tartózkodnak Irán északi részén, autóba vágják magukat, hogy Teheránba induljanak. Azonban - mivel az éjszaka közepén járunk - elfeledkeznek a kisfiukról, Arshia-ról, őt nem viszik magukkal, a hazafelé vezető úton pedig szörnyűséges, halálos balesetet szenvednek. Arshia-t két középkorú, süket rokon veszi magához, rájuk hárul a feladat, hogy ettől kezdve ők viseljék a fiú gondját.